Consultant Patrimonial et Financier (Ref n°: AXA/PH/GPPF) (H/F)
Entreprise :
Axa
Type de contrat :
CDI - Cadre - Temps plein
Domaine(s) professionnel(s) :
Gestion / Finances / Comptabilité
Service / Département :
AXA Gestion Privée
Missions :
Au sein d’AXA France, AXA Gestion Privée a pour objectif de soutenir les réseaux dans la conquête et le suivi d’une clientèle de particuliers et professionnels détenant au minimum 500 000 euros d’actifs liquides (dirigeants d’entreprise envisageant la cession de leur société, familles disposants d’un patrimoine important).
Cette direction apporte aux clients, les expertises et les services adaptés à la gestion et à l’organisation de leur patrimoine.
Le service Ingénierie Patrimoniale et Financière a pour vocation principale de rédiger, à la demande des commerciaux, des études patrimoniales et financières pour répondre aux problématiques des clients (cession d’entreprise, fiscalité, transmission de patrimoine…) en leur proposant des placements adéquats.
Après une formation spécialisée sur le métier de Consultant Patrimonial et Financier, vous serez amené à :
- élaborer des propositions patrimoniales et financières pour les clients ou prospects : rédaction des réponses aux appels d’offres financiers et patrimoniaux en collaboration avec les équipes commerciales, juridiques et fiscales.
- suivre et intégrer l’offre financière au sein des propositions.
- suivre l’évolution de l’actualité juridique, fiscale et financière afin d’adapter le conseil apporté.
- réaliser le reporting de l’activité du service Ingénierie Patrimoine.
Profil :
Vous êtes reconnu pour vos qualités rédactionnelles et de synthèse.
Vous avez le sens de l’argumentation et possédez un bon relationnel.
Localisation géographique :
75009, Paris 09 - PARIS (Ile De France), France
Déplacements :
Ce poste ne nécessite pas de déplacements au niveau national.
Ce poste ne nécessite pas de déplacements au niveau international.
Jeu 24 Avr - 14:56